Savetovanje kroz ceo životni ciklus transakcije

Spajanja i akvizicije (M&A)

Savetovanje pri prodaji i kupovini kompanija — od strategije do zatvaranja transakcije.

Savetujemo vlasnike i menadžment pri prodaji kompanije ili poslovne celine, kao i strateške i finansijske kupce pri akvizicijama. Vodimo disciplinovan i konkurentan proces koji maksimizuje vrednost, čuva poverljivost i dovodi transakciju do zatvaranja pod najpovoljnijim uslovima.

• Prodaja kompanije (sell-side) i izdvajanje poslovnih celina
• Akvizicije (buy-side) i identifikacija ciljnih kompanija
• Procena vrednosti, pozicioniranje i koncept procesa
• Vođenje pregovora i podrška u realizaciji

Zajednička ulaganja i strateška partnerstva

Strukturiranje partnerstava koja stvaraju dugoročnu vrednost.

Pomažemo klijentima da pronađu prave partnere i uobliče zajednička ulaganja i strateška partnerstva — pažljivo balansirajući kontrolu, uloge partnera i model upravljanja kako bi partnerstvo bilo održivo na duži rok.

• Pronalaženje i procena partnera
• Strukturiranje transakcije i model upravljanja
• Analiza uloga partnera i procena vrednosti
• Pregovaranje uslova zajedničkog ulaganja

Prikupljanje vlasničkog i dužničkog kapitala

Obezbeđivanje izvora finansiranja za rast, akvizicije i refinansiranje.

Obezbeđujemo vlasnički (equity) i dužnički (debt) kapital za kompanije i njihove vlasnike — od finansiranja rasta i akvizicija do rekapitalizacije — povezujući klijente sa odgovarajućim institucionalnim, strateškim i finansijskim investitorima.

• Kapital za rast i ekspanziju
• Akvizaciono i leveridž finansiranje
• Dužničko finansiranje i refinansiranje
• Identifikacija i pristup investitorima

Specijalne situacije

Savetovanje u složenim i vremenski osetljivim okolnostima.

Savetujemo u složenim i vremenski osetljivim okolnostima — uključujući restrukturiranja, transakcije u otežanim finansijskim uslovima i sporove među akcionarima — gde su iskustvo, brzina i pouzdana procena od presudnog značaja.

• Savetovanje pri restrukturiranju i finansijskom oporavku
• Transakcije u otežanim finansijskim uslovima (distressed M&A)
• Situacije sa akcionarima i zainteresovanim stranama
• Složeni mandati sa kratkim rokovima

Sopstvena ulaganja

Ulažemo sopstvena sredstva zajedno sa klijentima i partnerima.

Pored savetovanja, selektivno ulažemo sopstvena sredstva u prilike u kojima naše poznavanje sektora i mreža kontakata donose dodatnu vrednost — čime usklađujemo svoje interese sa interesima partnera.

• Selektivna sopstvena ulaganja
• Zajednička ulaganja sa partnerima (ko-investiranje)
• Usklađenost interesa sa partnerima
• Prilike zasnovane na poznavanju sektora